Un outil métier conçu pour structurer vos analyses patrimoniales.
Que vous exerciez seul ou en équipe, PatrimLab centralise vos simulations et vos restitutions au sein d'un même environnement de cabinet.
Chaque étude part du dossier client du cabinet.
Les fiches clients sont partagées au sein du cabinet. Au lancement d'une simulation, le conseiller sélectionne le client : ce qui est déjà connu est prérempli, le reste se saisit à l'écran.
- Une fiche client unique, réutilisable d'une simulation à l'autre.
- Un préremplissage depuis le dossier, sans jamais modifier la fiche.
- Une étude express possible, sans dossier client.
Avant, pendant et après l'entretien client.
Des situations concrètes, de la préparation du rendez-vous à la reprise d'un dossier par un autre membre du cabinet.
Préparer un rendez-vous client
- Contexte
- Un rendez-vous est programmé avec un client.
- Action
- Le conseiller prépare une ou plusieurs simulations à partir de la fiche client existante.
- Résultat
- Un support de présentation clair, prêt avant le rendez-vous.
Comparer deux stratégies patrimoniales
- Contexte
- Deux approches sont envisagées pour un même dossier.
- Action
- Le conseiller simule chaque scénario au sein du même dossier.
- Résultat
- Une comparaison lisible pour orienter la préconisation.
Restituer une analyse en PDF
- Contexte
- Une simulation vient d'être finalisée.
- Action
- Le conseiller exporte le résultat sous forme de rapport PDF.
- Résultat
- Un document professionnel prêt à remettre au client.
Reprendre un dossier existant
- Contexte
- Un dossier a été initié par un autre membre du cabinet.
- Action
- Le conseiller retrouve la fiche client et l'historique de ses simulations.
- Résultat
- Une reprise du dossier sans ressaisie.
Un seul outil pour les sujets que traite votre cabinet.
25 simulateurs spécialisés, répartis en 6 univers : chaque problématique a son module dédié, dans le même environnement et avec la même restitution.
- Fiscalité2 simulateurs
- Immobilier6 simulateurs
- Placements & retraite6 simulateurs
- Immobilier fiscal5 simulateurs
- Chef d'entreprise4 simulateurs
- Transmission2 simulateurs
Présentez une analyse structurée à votre client.
Une fois vos hypothèses posées, transformez votre analyse en un support clair, prêt à être présenté en rendez-vous ou laissé au client à l'issue de l'entretien.
- Export PDF, en version client ou en version conseiller.
- Logo et couleur du cabinet repris dans le document.
- Un même format de restitution, quel que soit le conseiller.
Un cabinet, des rôles clairs.
Chaque cabinet PatrimLab dispose de collaborateurs organisés en trois rôles, avec des droits adaptés à chacun.
Propriétaire
Ajoute ou retire des administrateurs et des membres, modifie la fiche du cabinet, choisit l'offre et règle l'abonnement.
Administrateur
Ajoute ou retire des membres, modifie la fiche du cabinet, choisit l'offre et règle l'abonnement.
Membre
Accède aux fiches clients et aux simulations du cabinet.
Quel que soit le rôle, les fiches clients et les simulations sont partagées au sein du cabinet, et restent isolées de celles des autres cabinets.
Moins de dispersion, plus de temps pour le conseil.
Des situations que tout cabinet connaît, et la réponse de PatrimLab à chacune.
Outils dispersés
Un environnement unique pour vos simulations et vos dossiers clients.
Calculs refaits dans plusieurs fichiers
Des données de fiche client réutilisables d'une simulation à l'autre.
Difficulté à homogénéiser les analyses
Un même format de restitution, quel que soit le conseiller.
Restitution client chronophage
Un export PDF professionnel généré directement depuis la simulation.
Partage de méthodes au sein d'un cabinet
Une base de travail commune, accessible à tous les membres du cabinet.
Ce que PatrimLab centralise pour votre cabinet
- Fiches clients
- Simulateurs spécialisés
- Comparaison de scénarios
- Export PDF
- Gestion du cabinet
Un environnement pensé pour votre cabinet.
Créez votre espace PatrimLab et ajoutez les membres de votre cabinet.