Un environnement de travail complet, pensé pour le quotidien du cabinet.
De la fiche client au rapport PDF, chaque fonctionnalité reste centrée sur l'analyse et la présentation de vos préconisations patrimoniales.
Partez du dossier client, jamais d'une page blanche.
Chaque client particulier ou société dispose d'une fiche unique, réutilisable d'une simulation à l'autre — jamais une ressaisie répétée des mêmes données patrimoniales.
Au lancement d'une simulation, sélectionnez le client pour préremplir ce qui est connu : le dossier client n'est pas modifié, et les champs inconnus restent à saisir. Sans dossier, une étude express reste possible.
- Fiches clients
- Centralisation des données
- Réutilisation des données clients
Un module dédié pour chaque problématique, des hypothèses toujours explicites.
Fiscalité, immobilier, placements, transmission, rémunération du dirigeant : chaque simulateur reste spécialisé, et chaque simulation réalisée est enregistrée pour être retrouvée ultérieurement. Le parcours se déroule par étapes courtes ; les hypothèses — profil, horizon, palier de 8 ans — se choisissent à l'écran et restent visibles dans le résultat.
- Simulateurs spécialisés
- Sauvegarde des simulations
Des résultats chiffrés et des graphiques lisibles en rendez-vous.
Chaque simulation aboutit à une synthèse chiffrée et à un commentaire d'analyse, avec ses points favorables et ses points de vigilance, puis à des graphiques : projection du capital, versements et performance année par année. Comparez par exemple une SCI à l'IR et à l'IS, ou une cession directe face à un apport-cession — et retrouvez l'historique de vos simulations récentes depuis votre espace.
- Comparaison de scénarios
- Historique
Des résultats clairs, prêts à être présentés.
Chaque simulation peut être restituée dans un format professionnel, facile à exploiter en rendez-vous et à conserver dans le dossier client. Le rapport se génère à partir des résultats déjà produits, sans nouveau calcul.
- Export PDF, en version client ou en version conseiller.
- Logo et couleur du cabinet repris dans le document.
- Aperçu imprimable avant génération.
Un cabinet, ses collaborateurs, un accès maîtrisé.
Personnalisez l'identité de votre cabinet sur vos documents, ajoutez des collaborateurs avec un rôle adapté, et gérez votre abonnement directement depuis votre espace — dans un environnement isolé par cabinet. Clients, simulateurs, cabinet et abonnement se retrouvent dans une même navigation.
- Gestion du cabinet
- Gestion des membres
- Gestion de l'abonnement
- Environnement sécurisé
Toutes ces fonctionnalités, dans un seul espace de travail.
Créez votre espace PatrimLab et retrouvez l'ensemble de ces fonctionnalités au sein de votre cabinet.