Questions fréquentes
Les réponses aux questions les plus posées par les cabinets de gestion de patrimoine sur PatrimLab.
Ce que couvre PatrimLab, et à qui il s'adresse.
À qui s'adresse PatrimLab ?
PatrimLab s'adresse exclusivement aux professionnels de la gestion de patrimoine : cabinets de gestion de patrimoine, conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et structures de conseil patrimonial.
PatrimLab est-il destiné aux particuliers ?
Non. PatrimLab est un outil métier réservé aux professionnels, jamais commercialisé directement auprès de particuliers.
Quels simulateurs sont disponibles ?
PatrimLab couvre la fiscalité personnelle, l'immobilier (classique, meublé et fiscal), l'assurance-vie, la retraite, les placements, la rémunération du dirigeant et certaines opérations de transmission. Consultez la page Simulateurs pour la liste complète et à jour. Voir tous les simulateurs
Puis-je exporter mes simulations ?
Oui. Chaque simulation peut être exportée sous forme de rapport PDF, destiné à vos dossiers ou vos rendez-vous clients.
Mes données sont-elles sauvegardées ?
Oui. Vos fiches clients et vos simulations sont enregistrées et rattachées à votre cabinet, avec un accès réservé à ses membres.
Les calculs remplacent-ils le conseil du professionnel ?
Non. PatrimLab accompagne l'analyse et la présentation de vos préconisations. La recommandation reste celle du professionnel.
Comment fonctionne le travail à plusieurs au sein d'un même cabinet.
Puis-je créer plusieurs utilisateurs ?
Oui. Le propriétaire d'un cabinet peut ajouter des collaborateurs et leur attribuer un rôle (administrateur ou membre) au sein de son cabinet.
Quels rôles existent au sein d'un cabinet ?
Trois rôles sont disponibles : propriétaire, administrateur et membre. Le propriétaire et l'administrateur peuvent ajouter des collaborateurs et modifier la fiche du cabinet ; seul le propriétaire peut ajouter ou retirer un administrateur. En savoir plus sur l'organisation du cabinet
Offres, accès aux simulateurs et gestion de votre abonnement.
Puis-je modifier mon abonnement ?
Oui, la gestion de votre abonnement (offre, moyen de paiement, résiliation) est accessible directement depuis votre espace PatrimLab.
L'accès aux simulateurs dépend-il de l'offre choisie ?
Oui. Chaque offre (Essentiel, Expert, Intégral) donne accès à un ensemble de simulateurs différent, cumulatif d'une offre à l'autre. Consultez la page Tarifs pour le détail complet par offre. Comparer les offres
Puis-je tester PatrimLab ?
La création de votre compte et de votre cabinet est gratuite et vous permet de découvrir l'espace PatrimLab. L'accès aux simulateurs nécessite en revanche un abonnement actif — PatrimLab ne propose pas de période d'essai gratuite à ce jour.
Comment PatrimLab facture votre abonnement.
Comment fonctionne la facturation ?
La facturation est annuelle et gérée par Stripe. Les prix affichés sont hors taxes (HT) ; la TVA applicable est calculée automatiquement au moment du paiement.
Les prix sont-ils HT ou TTC ?
Les prix affichés sont hors taxes (HT). La TVA applicable est calculée automatiquement au moment de la facturation, selon les règles fiscales en vigueur.
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